专题：蛇年首个交易日，A股“开门红”可期？
2月5日消息，指数早盘走势分化，沪指弱势震荡，创指、深成指走强。板块方面，DeepSeek概念早盘大涨，安凯微、安恒信息、每日互动等20cm涨停；算力租赁概念走强，并行科技30cm涨停，优刻得、青云科技、云赛智联等盘中涨停；贵金属板块活跃，赤峰黄金涨幅居前；白酒股集体调整，岩石股份跌停封板；机场航运板块走低，华夏航空、南方航空跌幅居前；保险股走弱，中国人保、天茂集团领跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3600只。
截至午间收盘，沪指报3238.85点，跌0.36%；深成指报10201.14点，涨0.44%；创指报2074.06点，涨0.50%。
盘面上，DeepSeek概念、华为昇腾、智谱AI板块涨幅居前，机场航运、白酒、保险板块跌幅居前。
热点板块：
1、DeepSeek概念
安凯微、安恒信息、每日互动、青云科技等多股上涨。
消息面上，中国AI初创公司深度求索（DeepSeek）先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当。模型正式发布以来，DeepSeek连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首。
2、算力租赁
并行科技、飞利信、优刻得、首都在线等多股活跃。
消息面上，2月3日晚间，百度智能云宣布，百度智能云千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。
消息面：
1、【广东省委书记黄坤明：要在人工智能和机器人两大领域下大决心、集中发力，构筑高技术、高成长、大体量的产业新支柱】广东省委书记黄坤明2月5日在广东省高质量发展大会上表示，要锻造先进制造钢筋铁骨。先进制造业是现代化产业体系的筋骨，筋骨强健方能行稳致远。要加快推进新型工业化，以工业武装农业，用制造牵引服务，推动三次产业相互嵌入、相互赋能、相互成就。产业有新有旧、有大有小、有主有辅，都是现代化产业体系的重要组成部分。要一手抓传统产业、优势产业的巩固和优化，紧盯衣食住行生活必需、原料器件生产必备，实现成行成市、成链成群、成名成品发展，把产业根基扎得更深更厚更实；一手抓新兴产业、未来产业的培育和壮大，紧盯科技前沿、产业“风口”、市场潮流，打造更多热点、燃点、爆点，努力成为新规则的重要创设者、新赛道的重要主导者。人工智能正在掀起产业变革，机器人时代逐步照进现实。广东兼具机电技术和数智技术两大优势，要在人工智能和机器人两大领域下大决心、集中发力，构筑高技术、高成长、大体量的产业新支柱。希望广大有远见、有抱负的投资者、创业者积极参与进来，共同奔赴破土而出的产业盛宴，共同迎接人机共生的智能世界。
2、【国家发展改革委：积极推动发展冰雪经济纳入“十五五”相关规划 】国家发展改革委社会司副司长、一级巡视员彭福伟5日在“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目上表示，国家发展改革委将重点从规划、政策、资金等三方面支持冰雪经济发展，并积极推动相关内容纳入国家“十五五”相关规划。在规划层面，将积极推动发展冰雪运动和冰雪经济等内容纳入国家“十五五”相关规划，进一步优化完善冰雪经济发展制度设计。在政策层面，将围绕吉林长白山、黑龙江亚布力、新疆阿勒泰等冰雪运动资源禀赋突出、国际知名度高的地区，研究通过政策、资金等多种要素保障，支持其打造高质量冰雪户外运动目的地。在资金层面，中央预算内投资将继续支持符合条件的冰雪运动、冰雪旅游公共服务设施建设，并将符合条件的冰雪旅游设备纳入超长期特别国债设备更新的支持范围。
3、【海南省算力科技公司登记成立 注册资本5亿】天眼查显示，近日，海南省算力科技有限公司成立，注册资本5亿人民币，经营范围含物联网应用服务、物联网技术研发、云计算装备技术服务、大数据服务、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能公共数据平台、工业互联网数据服务、信息系统集成服务、网络与信息安全软件开发等。股东信息显示，该公司由海南省国有资本运营有限公司、海南省信息产业投资集团有限公司共同持股。据媒体报道，此前，海南省国有资本运营有限公司宣布组建海南省算力集团，并发起设立算力领域产业基金。“海南算力产业已经初步形成了较为完整的产业链。
4、【2025年春节档票房95.10亿元 观影1.87亿人次】据国家电影局统计，截至2月5日9：00，2025年春节档票房为95.10亿元，观影人次为1.87亿，春节档上映的六部新片票房分别为：《哪吒之魔童闹海》48.39亿元，《唐探1900》22.78亿元，《封神第二部：战火西岐》9.98亿元，《射雕英雄传：侠之大者》5.92亿元，《熊出没·重启未来》5.09亿元，《蛟龙行动》2.74亿元。2025年电影总票房为116.34亿元，观影人次为2.40亿。
机构观点：
银河证券研报称，DeepSeek的技术颠覆带来的是AI行业的多元化，有望加速AI行业的普及繁荣，具体细分到行业子板块来看：1）电子板块，后训练时代看好推理侧算力部署，以及AI端侧加速落地：DeepSeek的创新并没有完全打破scaling laws，且正从pre-training转向post-training和推理，通过增加模型规模、扩展训练数据、提高计算资源以及合理的任务设计，可加速模型学习更复杂的推理能力。2）通信板块，推理侧算力有望增加利好国产光芯片，看好AI时代运营商角色转换，光模块景气度无虞。运营商作为我国最大的流量管道，具备数据优势及接口优势，AI应用的普及将持续推进，同时，更强训练模型的未来需求将带动光模块产业链快速发展，在全球经济形势复杂化趋势下，核心器件光芯片等方向自主可控进程进一步加速。3）计算机板块，看好算力向推理，基础设施向应用侧投资变化机遇。4）传媒板块，大模型推陈出新进程加速，AI+赋能进行时。DeepSeek有望加速推动在影视、广告、社交陪伴等多个领域AI+应用落地。
中信证券表示，四大因素共同推动2025年全年A股市场的主题投资机遇。四大因素包括资金风格偏好、商业技术催化、政策落地驱动、中美博弈推动，其具体内容如下：其一，个人投资者和活跃机构将成为增量资金主要来源，此类资金的风格偏好更聚焦于主题投资。其二，在AI等新技术成熟和新商业模式清晰催化下，更多新兴产业有望步入高速成长期。其三，政策发力驱动经济新旧动能转换，“先立后破”下传统产业整合和新质生产力发展双双提速。其四，中美博弈进入新阶段，自主可控、贸易摩擦和出海发展等主线将升级迭代。十大主题将贯穿2025年全年A股行情，他们分别是：①AI+、②智慧交通、③人型机器人、④悦己经济、⑤首发经济、⑥生物制造、⑦未来能源、⑧中美博弈、⑨资本运作、⑩产能化解。
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