【要闻盘点】
国常会最新部署！大力支持居民增收，促进“人工智能+消费”等
2月10日召开的国常会研究了提振消费有关工作，还审议通过《2025年稳外资行动方案》，提出了稳外资的若干举措。受访专家表示，下一步将多举措促进居民增收，提升居民消费能力。在稳外资方面，将扩大自主开发，进一步优化营商环境。
点评：国常会还指出，要聚焦牵动性强、增长空间大的消费领域，深挖消费潜力。促进服务消费提质惠民，优化“一老一小”服务供给，支持便民服务消费，扩大文体旅游消费，推动冰雪消费，发展入境消费。推动大宗消费更新升级，加大消费品以旧换新支持力度，更好满足住房消费需求，延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”、健康消费等，持续打造消费新产品新场景新热点。
中国资产全线飙升！誓言买入“一切”中国资产的大佬全面加仓中概股和ETF
在周一的交易中，中概股表现强劲，显示出投资者对中国市场的信心回升。Direxion 3倍做多中国基金上涨了7.68%。此外，iShares MSCI中国ETF（MCHI）上涨了2.57%。纳斯达克中国金融指数（HXC）上涨了2.61%，万得中概科技龙头指（DRAG）也收涨3.98%。
点评：市场仍然紧张不安，一方面是对通胀的担忧，另一方面是对特朗普计划可能对美国经济产生不利影响的担忧。
开年月余多家央国企筹划重组，业内预计并购市场持续增温
政策明确鼓励之下，2024年以来，央国企领衔的A股市场新一轮并购潮启幕。进入2025年，上市公司并购热情不减，第一财经关注到，年内至今，中交地产、广西广电等央国企均发布了重组消息。政策暖风也持续吹向并购重组。证监会近期提到，将优化科技型上市公司并购重组，实施好“并购六条”，支持上市公司围绕产业转型升级、强链补链等实施并购重组。
点评：随着政策支持和市场环境变化，特别是在新能源汽车、光电信息、高端装备制造等领域，企业间的横向整合趋势明显，预计2025年的并购市场将持续增温。
多只“DeepSeek概念股”股价异动 公告当前对业务影响很小
2月10日晚间，万顺新材、宝兰德、杭钢股份、青云科技等“DeepSeek概念股”发布股价异动公告称，公司已有产品或业务接入DeepSeek，但相关收入占营业收入比例极小，或对主营业务没有实质性影响。
点评：多家“DeepSeek概念股”出现类似情况，并且涨幅较为明显的个股市值较小。
智驾平权时代呼啸而来
蛇年开工短短几个工作日，已有岚图汽车、比亚迪、长安汽车等多家整车厂发布“普及全民智驾”的相关计划。“智驾平权时代到来！”多位汽车业内人士在接受上海证券报记者采访时表示，智能驾驶是鉴别人工智能先进性的试金石，也是辨别是否进入AGI时代的判断基准。随着成本持续下降，高阶智驾逐渐成为汽车“标配”。预计年内可以看到，NOA（自动辅助导航驾驶）等高阶智驾功能进入15万元区间的主流车型市场。
点评：为什么一夜之间，智驾平权火了？汽车业内资深人士、芝能汽车创始人朱玉龙认为，从技术来看，智能驾驶技术不断成熟，为智驾平权提供了基础；从市场来看，消费者需求增加、车厂竞争激烈，车企需要以此作为差异化竞争和扩大市场份额的手段；从社会来看，智驾平权有助于提高整体交通安全性和效率，符合社会发展的需求。
【行业热点】
AI眼镜成消费电子产业链重要增长极，多款产品计划今年上半年面市
脑机接口行业利好频出 上市企业积极布局
足金饰品价格“水涨船高”，上市公司加快产品创新
消费电子市场复苏驱动增长 多家机器人产业链上市公司去年业绩预喜
【市场动态】
A股：A股10日继续走强，主要股指悉数飘红收官。其中，上证指数“三连涨”，成功站稳3300点之上。截至当天收盘，上证指数报3322点，上涨0.56%；深证成指报10631点，涨幅为0.52%；创业板指报2183点，涨0.44%。板块方面，当天A股多数行业板块上涨，科技相关板块表现亮眼。根据金融数据服务商同花顺的统计，IT服务、通信服务、软件开发等板块分别上涨6.69%、5.88%、5.68%，领涨A股所有行业板块。
港股：港股三大指数高开高走，全天呈现强势上涨行情，且再度刷新阶段新高，在技术上看走出主升浪行情。截止收盘，恒生科技指数涨2.65%表现最强，恒指、国指分别上涨1.84%及2.09%，恒指站上21500点上方。盘面上，DeepSeek崛起引中国科技股估值重构，作为市场风向标的大型科技股全线拉升上涨，小米集团再创新高，阿里巴巴、美团涨超5%，百度涨3.7%，快手、京东、腾讯、网易皆上涨；三大运营商携手拉升，中国电信涨超4%创历史新高。
美股：周一美股全线上涨，科技股表现不俗，市场等待鲍威尔听证会和最新通胀数据。截至收盘，道指涨167.01点，涨幅0.38%，报44470.41点，纳指涨0.98%，报19714.27点，标普500指数涨0.67%，报6066.44点。
【机构策略】
中信证券：银行股回归基本面框架，关注绝对收益机会
中信证券研报表示，春节期间超预期因素已体现在节后市场表现中。预计下周开始，市场或重新评估下阶段可能的政策、经济及行业变化超预期因素，在此背景下，银行股投资重新回归到基于基本面框架的逻辑中。我们认为，商业模型重估是2025年上半年银行股投资的核心矛盾，建议重视行业估值上行的绝对收益机会。另外，分红收益率-无风险收益率之差有所走扩，也隐含银行股的潜在配置力量增强。
华泰证券：科技成长行情或仍有演绎空间
华泰证券指出，伴随着业绩预告、海外两大扰动因素落地，Deepseek在节后引领全球投资者重塑对中国资产的认知，科技成长有望引领中国资产新一轮估值修复，关注两条交易线索：1）Deepseek引领下的科技成长机会，但近期TMT板块交易额占比重回40%关口，投资者担忧触发“过热”信号。第一，过往看成交额占比局部高点作为逃顶信号的胜率并不算高，第二，AI应用、机器人等板块的赚钱效应指标暂未运行至历史低性价比区间，第三，对比2023年初，本轮科技行情除交易资金外也有外资助力。因此短期动量或有延续基础，操作上注意内部高低切换；2）此外节后步入两会焦点期，政策预期有所强化，关注供给反转、内需消费博弈机会，红利逢低布局。
华西证券：AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端
华西证券指出，AI眼镜百花齐放，未来市场空间潜力巨大。泛AI智能眼镜（AI音/视频眼镜+AR眼镜）长期有望对标手机出货。据Statista数据，2023年全球太阳眼镜出货量约8.5亿副；传统眼镜出货量约5.8亿副，合计14.3亿副（2023年智能手机出货量11.7亿部）。展望未来，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。建议重点关注价值量占比较高的核心环节。
【话题公司】
深铁集团驰援万科！拟向万科提供28亿元股东借款
2月10日晚间，万科发布公告称，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称深铁集团）拟向公司提供28亿元借款，借款利率低于全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）。1月27日，深铁集团全面掌控万科管理层。因此，这是深铁集团“全控”后首次大手笔驰援万科。深铁集团是一家总资产超7000亿元的轨道交通巨头企业，由深圳市国资委全资持股。
14天13板“大牛股”公告：可能被终止上市！什么情况？
2月10日晚间，*ST信通公告称，公司因未在停牌2个月内完成资金占用改正，被叠加实施退市风险警示。若在复牌后2个月内仍未能完成改正，公司股票可能被上交所终止上市。此外，由于2023年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，公司自2024年5月6日起被实施退市风险警示。若2024年年度报告披露后触及财务类退市指标，公司股票也将被终止上市。同时，公司因与汇钱途（厦门）资产管理有限公司及邓伟保证合同纠纷案被司法划扣6，048.54万元，若该资金在2024年年度报告披露前未能妥善解决，可能影响财务会计报告或财务报告内部控制的审计结果，进一步增加终止上市的风险。
【新股动态】
无
【公告提示】
【停牌】
600863 内蒙华电
688739 成大生物
【复牌】
300839 博汇股份
【品大事】
盐湖股份：控股股东变更名称
盐湖股份（000792）公告，公司于近日收到公司控股股东通知，控股股东企业名称由“中国盐湖工业有限公司”变更为“中国盐湖工业集团有限公司”，其他事项未变更。上述名称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执照。上述控股股东企业名称变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
中大力德：拟约2亿元投建生产线项目
中大力德（002896）公告，公司拟在慈溪智能家电高新技术产业园区投资建设精密核心组件生产线项目，测算总投资约2亿元，项目建设周期为24个月。
钱江水利：拟1.43亿元投资永康市南山水厂水质提升项目
钱江水利（600283）公告，控股子公司永康公司拟投资永康市南山水厂水质提升项目，投资金额1.43亿元。
宝兰德：部分业务接入了DeepSeek相关模型相关收入占公司营收比例极小
宝兰德（688058）发布股票交易异常波动公告称，为满足客户及业务需求，公司产品AI智慧助手等有部分业务接入了DeepSeek相关模型，相关收入占公司营业收入的比例极小，对公司业务开展无实质影响。截至公告披露日，公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（DeepSeek是杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司旗（金麒麟分析师）下的大模型）股权；公司与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司不存在业务合作。
亚香股份：6100万元转让控股子公司95%股权
亚香股份（301220）公告，公司将持有的控股子公司昆山淏丽瑞环保科技有限公司（简称“淏丽瑞”）95%股权全部转让给昆山城东化工有限公司，转让价格为6100万元。本次交易完成后，公司将不再持有淏丽瑞股权，淏丽瑞将不再纳入公司合并报表范围。
光峰科技：公司收到某知名车企的开发定点通知
光峰科技（688007）公告，公司于近日收到某知名车企出具的开发定点通知书，公司将成为其车载光学部件供应商，为其旗下新时代科技品牌的SUV车型供应智能座舱显示产品。截至目前，基于车载产品的技术化、创新化及差异化，公司累计获得11个车载业务定点。2024年度，公司车载业务进入快速起量阶段，保质保量交付车载产品，实现营业收入6亿元以上。
华润双鹤：巯嘌呤片（Ⅱ）获药品注册证书
华润双鹤（600062）公告，近日，公司收到国家药监局颁发的巯嘌呤片（Ⅱ）药品注册证书。巯嘌呤片（Ⅱ）为已上市巯嘌呤片的改良型药物，适用于儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）及急性非淋巴细胞白血病，慢性粒细胞白血病的急变期。
杭钢股份：宁波钢铁发生的安全事故尚在调查中
杭钢股份（600126）公告，公司之全资子公司宁波钢铁近日发生一起安全事故。经初步调查，系铁运作业内燃机车驾驶员在炼铁厂区内遥控驾驶内燃机车冲出轨道并撞到软水管道，事故造成现场1名员工受伤。公司立即进行现场紧急处置并第一时间将受伤员工送医治疗，但仍因伤势过重经抢救无效死亡。事故善后工作正在有序开展。截至目前，事故原因还在进一步分析调查中，宁波钢铁尚未收到安全主管部门对本次事故出具的调查报告及相关处理意见，宁波钢铁生产经营未受到重大影响，已逐步恢复正常。因事故善后工作正在开展，公司尚无法准确预计本次事故造成的经济损失。
【观业绩】
江淮汽车：1月新能源乘用车销量1113辆同比增长9.01%
江淮汽车（600418）公告，2025年1月汽车销量为3.56万辆，同比下降9.39%。其中，新能源乘用车1月销量为1113辆，同比增长9.01%。
东吴证券：2024年净利润23.66亿元同比增长18.19%
东吴证券（601555）发布业绩快报，2024年公司实现营业总收入115.36亿元，同比增长2.26%；净利润23.66亿元，同比增长18.19%；基本每股收益0.48元。
成都银行：2024年净利润128.63亿元同比增长10.21%
成都银行（601838）发布业绩快报，2024年公司实现营业收入229.77亿元，同比增长5.88%；净利润128.63亿元，同比增长10.21%；基本每股收益3.28元。截至2024年末，公司不良贷款率0.66%，较年初下降0.02个百分点；拨备覆盖率479.28%，较年初下降25.01个百分点。
新希望：1月生猪销售收入同比下降4.72%
新希望（000876）公告，公司2025年1月销售生猪149.87万头，环比变动-5.83%，同比变动-13.11%；收入20.57亿元，环比变动-14.65%，同比变动-4.72%；商品猪销售均价15.41元/公斤，环比变动-0.64%，同比变动15.86%。
温氏股份：1月生猪销售收入同比增长26.07%
温氏股份（300498）公告，公司2025年1月销售生猪289.97万头，收入53.49亿元，毛猪销售均价15.77元/公斤，环比变动分别为-4.64%、-10.37%、-0.76%，同比变动分别为9.95%、26.07%、14.61%。2025年1月销售肉鸡9，463.76万只，收入23.69亿元，毛鸡销售均价11.40元/公斤，环比变动分别为-12.23%、-13.63%、-1.89%，同比变动分别为-5.26%、-14.94%、-9.88%。
唐人神：1月生猪销售收入同比上升96.86%
唐人神（002567）公告，公司2025年1月生猪销量45.91万头，同比上升39.88%，环比下降16.89%；销售收入合计8.15亿元，同比上升96.86%，环比下降16.36%。2025年1月公司生猪销量同比增长的主要原因是“公司+农户”养殖模式的生猪出栏量增加。
克明食品：控股子公司兴疆牧歌1月份销售生猪收入4040.66万元
克明食品（002661）公告，控股子公司兴疆牧歌2025年1月份销售生猪3.74万头，销量环比增长96.56%，同比下降12.16%；销售收入4040.66万元，销售收入环比增长84.16%，同比下降16.50%。2025年1月，生猪销售数量和收入环比增长主要系产能有序恢复，生猪出栏增加所致。
ST天邦：1月份商品猪销售收入同比下降4.06%
ST天邦（002124）公告，公司2025年1月份销售商品猪43.72万头，销售收入6.13亿元，销售均价16.55元/公斤（商品肥猪均价为15.36元/公斤），环比变动分别为-19.40%、-22.07%、-1.68%；同比变动分别为-37.67%、-4.06%、25.34%。
东瑞股份：1月生猪销售收入环比下降13.5%
东瑞股份（001201）公告，2025年1月份，公司共销售生猪9.13万头，销售收入1.39亿元，环比下降13.50%；商品猪销售均价16.53元/公斤，环比下降4.42%。
民和股份：1月商品代鸡苗销售收入同比增长19.12%
民和股份（002234）公告，公司2025年1月销售商品代鸡苗2575.61万只，同比变动46.88%，环比变动43.48%；销售收入6269.24万元，同比变动19.12%，环比变动-6.81%。公司商品代鸡苗销量同比、环比上升，主要原因是上月及去年同期处于停孵期，产量较低，本月恢复正常孵化所致。
立华股份：1月肉鸡销售收入同比下降4.79%
立华股份（300761）公告，公司2025年1月销售肉鸡4511.07万只，销售收入11.74亿元，毛鸡销售均价11.78元/公斤，环比变动分别为-4.44%、-1.43%、3.24%，同比变动分别为3.92%、-4.79%、-9.18%。公司2025年1月销售肉猪16.21万头，销售收入3.14亿元，肉猪销售均价16.12元/公斤，环比变动分别为-14.46%、-15.59%、0.88%，同比变动分别为105.19%、149.21%、14.49%。
益生股份：1月白羽肉鸡苗销售收入同比下降8.92%
益生股份（002458）公告，公司2025年1月白羽肉鸡苗销售数量5432.00万只，销售收入1.45亿元，同比变动分别为22.90%、-8.92%，环比变动分别为22.77%、-19.81%。益生909小型白羽肉鸡苗销售数量751.50万只，销售收入838.45万元，同比变动分别为2.09%、-7.64%，环比变动分别为26.09%、10.99%。公司2025年1月种猪销售数量975头，销售收入268.66万元，同比变动分别为-60.76%、-63.94%，环比变动分别为-83.34%、-80.85%。因公司种猪场扩繁需求，2025年1月公司部分种猪用于自养；另外，受春节假期影响公司2025年1月的部分订单推迟到2025年2月发货，故公司种猪销售数量和销售收入同比、环比均减少。
仙坛股份：1月实现鸡肉产品销售收入3.52亿元
仙坛股份（002746）公告，公司2025年1月实现鸡肉产品销售收入3.52亿元，销售数量3.86万吨，同比变动幅度分别为-22.39%、-21.18%，环比变动幅度分别为-27.24%、-25.22%。受2025年春节假期在1月份影响，2025年1月份生产天数较2024年1月减少，致公司鸡肉产品的销售数量同比、环比减少，销售收入也相应减少。
安凯客车：1月销量同比增长45.71%
安凯客车（000868）公告，2025年1月销量561辆，同比增长45.71%。
【签大单】
国晟科技：控股子公司中标10.43亿元采购项目
国晟科技（603778）公告，公司二级控股子公司安徽国晟新能源于2024年12月参加中广核新能源2025年度光伏组件设备框架集采的公开投标。近日，安徽国晟新能源收到中标通知书，确定为中广核新能源2025年度光伏组件设备框架集采包件1（二标段）的中标单位，中标金额10.43亿元。
岳阳（金麒麟分析师）林纸：全资子公司诚通碳汇中标林业碳汇资源合作开发项目
岳阳林纸（600963）公告，公司全资子公司诚通碳汇近日收到中标通知书，成为兴安县林业碳汇资源开发引进社会资本投资项目、曲靖市麒麟区林业碳汇资源合作开发项目的中标单位。兴安县林业碳汇资源开发引进社会资本投资项目合作期为20年（不含申报期15个月），减排计入期20年。曲靖市麒麟区林业碳汇资源合作开发项目收益期合作年限确定为20年内，具体合作年限以最终签订的合同约定的时间为准。
【增减持】
天原股份：控股股东拟1.5亿元—3亿元增持公司股份
天原股份（002386）公告，公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司计划自2025年2月11日起六个月内，通过深交所系统以集中竞价交易方式，增持公司股份不低于1.5亿元，不超过3亿元。本次增持计划不设价格区间。
三维股份：股东吴善国拟3000万元—6000万元增持公司股份
三维股份（603033）公告，公司持股14%的股东吴善国拟6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为3000万元—6000万元。
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