21世纪经济报道 记者林秋彤 北京报道
2025年伊始，上市银行陆续公布其2024年业绩快报。
据21世纪经济报道记者梳理统计，截至2月11日，共有16家上市银行发布了2024年度业绩快报。其中股份制银行4家，分别为招商银行、中信银行、浦发银行和兴业银行；城商行有11家，分别为青岛银行、苏州银行、成都银行、宁波银行、杭州银行、齐鲁银行、南京银行、郑州银行、厦门银行、江苏银行和长沙银行；农商行有1家，为苏农银行。
16份2024年财报“抢先看”中透露的数据，在一定程度上是中小银行市场在2024年的发展缩影。资产情况方面，16家银行资产总额全部实现正增长，有13家银行的净资产增长率超过了10%。营收利润方面，16家银行的营业利润两级差异较大，青岛银行营业利润增长率达到了26.98%，而有8家银行则未超过10%，且规模和增速整体呈现负相关的趋势。
民生银行首席经济学家温彬在研究中指出，2024年银行业呈现“规模增速放缓、息差磨底、营收下行、资产质量夯实”的发展态势。2025年，“积极有为”的政策表态将给银行经营带来更多结构性业务机会。国内金融监管趋严趋强态势不减，对银行资本管理、风险管控、表内外统筹管理、流动性管理等将提出更高要求，促使银行业从“被动监管遵循”转向“主动合规治理”。银行业竞争格局和经营业绩将会趋于分化，在规模、定价、风险、资本等维度之间统筹平衡，寻求最优解。
16家银行总资产均为正增长
据wind统计数据，16家银行的2024年资产总额全部实现正增长，有10家银行的总资产增长率超过了10%，分别为江苏银行16.12%、苏州银行15.28%、宁波银行15.25%、杭州银行14.73%、成都银行14.56%、齐鲁银行14.01%、青岛银行13.48%、南京银行13.25%、长沙银行12.45%和招商银行10.19%。10家银行中前九名均为城商行，从现有数据来看，城商行的资产规模扩张速度要显著高于股份行和农商行。除了招商银行，其余三家股份行的总资产增速明显较低，分别为中信银行5.28%、浦发银行5.05%和兴业银行3.47%。
中泰证券戴志峰团队分析称，从业绩快报数据来看，资产增速较高的是优质区域的中小银行，多数银行扩表速度较前三季度边际提升。一方面与银行增强金市配置有关，另一方面也与“924”以来政策态度变化有关，与2024年前三季度“平滑节奏、盘活存量、防空转、挤水分”的政策态度相比，“924”以来货币政策明显更为积极。
2024年9月24日，中国人民银行、金融监管总局、证监会联合出台降准降息、降低存量房贷利率以及创设“证券基金保险公司互换便利”新资本市场工具等一揽子金融政策。
不过，从资产规模情况来看，4家股份行的总资产要远高于余下12家城农商行。招商银行位列第一，总资产达到了121520亿元，其次为兴业银行总资产105107.31亿元，中信银行位列第三，总资产95303.21亿元，浦发银行总资产为94618.8亿元。江苏银行总资产为39518.14亿元，是13家城农商行中总资产规模最高的。
在负债端，从目前已披露的数据来看，招商银行、兴业银行和浦发银行为16家银行中负债总额的前三名，分别为109185.25亿元、96200亿元和87170.99亿元，分别较2023年末增长了9.81%、2.85%和5.35%。值得注意的是，城商行中杭州银行和宁波银行的存款规模增速较高，分别较2023年末增长了21.74%和17.24%，2024年末存款总额增至12725.51亿元和18363.46亿元。
东兴证券研究所银行团队分析称，已披露业绩快报的银行存款增速环比明显改善，或与四季度地产销售回暖、财政支出发力，对公存款恢复有关。贷款增速则环比有所下降，信贷增速边际下降，金融投资等非信贷资产的增长带动了总资产保持较高增速水平。
两家股份行营收负增长
营收利润方面，据wind数据统计，招商银行、中信银行、兴业银行和浦发银行这四家股份行位列16家银行中2024年营业收入总额的前四名，分别为3375.37亿元、2136.46亿元、2122.26亿元和1707.48亿元，均达到了千亿级别。而厦门银行、苏农商行的2024年营业收入则未破百亿，分别为57.61亿元和41.67亿元。
四家股份行的2024年营业收入增速则较为缓慢，整体较为稳健，基本与2023年持平。2024年中信银行营业收入增长率为3.76%，兴业银行营业收入较2023年同期增加了0.66%，招商银行和浦发银行则较2023年出现营收负增长，分别为-0.47%和-1.55%。不过，浦发银行在业绩快报中指出，剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后，该行营业收入同比增加15.55亿元，增长0.92%。
余下12家城农商行中，南京银行2024年营收增速最高，较2023年同期上涨了11.32%，杭州银行、江苏银行、青岛银行和宁波银行也在2024年的营业收入上保持了较高的增速，分别为9.61%、8.78%、8.22%和8.20%。上述几家营收增速超过8%的银行有较为明显的区域特征，集中在江浙沪三省。
16家银行的利润情况（非归母净利润）和营业收入趋势类似，招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行和江苏银行2024年营业利润位列前五，分别为1786.52亿元、871.2亿元、808.63亿元、483.66亿元和412.68亿元。上述五家银行的2024年利润情况有分层的趋势，招商银行24年全年利润总额较为亮眼，接近第2名兴业银行的2倍，接近第5名江苏银行的4倍。
为何招商银行和浦发银行在营收同比下降的情况下，仍然保持了较高的利润？浦发银行在业绩快报中指出，该行经营效益增长的主要原因，一是“数智化”战略成效显现，加大信贷资产投放力度，负债质量和稳定性进一步增强，付息率管控取得成效。二是非息净收入同比增长，公司主动把握市场机遇，积极增厚投资收益，交易性资产等其他非息收入增长显著。三是通过精益化、精细化管理实现降本增效，业务及管理费同比下降。四是资产质量不断夯实，风险控制和处置水平持续提升，风险成本耗用同比减少。
民生证券研究指出，2024年末多数银行不良率持平或下降，不良率较2024年三季度末改善较为明显，资产质量平稳或改善，构成了反哺利润的空间。多数银行拨贷比有不同程度的下降，或体现了其适度运用拨备反哺利润，保障利润相对平稳的策略。当不良率和拨贷比同时下降时，拨备覆盖率能保持大致平稳，此时反哺利润对风险抵御能力影响可控，即便个别银行拨备覆盖率降幅略大，但从绝对值来看，其仍处于充裕水平。
在利润增速方面，营业利润位列头部的银行，其利润增速则也较为缓慢，如招商银行2024年利润增长仅1.15%，兴业银行2024年利润增速为3.31%。一方面，似乎是在经历了高速发展之后，进入了较为稳定的“平原期”，另一方面，“家底较厚”也意味着在当下低利率、低息差的大环境下，“精益求精”“难上加难”。一些营业利润排在尾部的银行，在2024年的利润增速则较高，如青岛银行2024年利润总额49.95亿元，利润增速则高达26.99%，苏农银行2024年利润总额21.48亿元，利润增速达到了12.34%；杭州银行2024年利润总额192.26亿元，利润增速达到18.08%。
在资产质量和风险缓冲方面，根据16家银行披露的不完全数据来看，2024年16家银行的不良贷款率基本与上一年持平，成都银行2024年不良率最低，为0.66%，且较上年末下降了0.02个百分点。其次，浦发银行2024年不良率最高，为1.36%，较上一年下降了0.12个百分点。杭州银行、苏州银行、苏农银行和招商银行的拨备覆盖率较高，超过了400%，分别为541.45%、483.46%、425.09%和411.98%。
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