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来源：财富投资网
摘要：今日市场中阿里云概念爆发涨停潮，市场人士解析后市或取代DeepSeek概念成为A股下一阶段热点风口，相关上市公司或迎来补涨良机，如宝新能源（000690）等。业内人士表示从今年春节开始deepseek唤醒推理放量需求，到如今苹果与阿里合作开发AI，市场中的主线或集中在“云”方面，后市以阿里为代表的国内云和AI价值重估的逻辑将持续演绎。公开资料显示，宝新能源（000690）投资的杭州玳数科技有限公司（袋鼠云）与阿里存在一定关联，是阿里云云原生核心授牌合作伙伴。因此，在阿里云概念表现强势的背景下，后市宝新能源（000690）值得关注。
周四A股市场盘面一个最突出的变化就是昨天（周三）表现强势的阿里云概念连续两个交易日上演涨停潮，或已经成功取代DeepSeek概念，成为当前A股市场的热点风口！由于阿里云概念与DeepSeek概念在具体的相关概念股标的上存在明显的交集，因而从昨天的盘面来看，阿里云概念这个板块的走强在某种程度上隐藏在DeepSeek概念身后。不过从今天盘面的涨幅榜来看，随着DeepSeek概念股走势分歧的加大，阿里云概念或开始呈现全面爆发的趋势！事实上，结合消息面来看，2月11日消息，据 The Information 周二援引一位知情人士的话说，阿里巴巴将为中国的 iPhone 用户开发和推出 AI 功能。随后，阿里巴巴董事局主席蔡崇信在今天正式确认了这一消息。从今天的涨幅榜上可以看到，阿里云概念股数据港（603881）、杭钢股份（600126）、梦网科技（002123）、博彦科技（002649）、浙文互联（600986）、视觉中国（000681）、中恒电气（002364）、康盛股份（002418）、居然智家（000785）、宁波建工（601789）、金桥信息（603918）、三江购物（601116）、用友网络（600588）、南威软件（603636）、依米康（300249）、雅达股份（430556）、弘信电子（300657）等多只品种股价封于涨停或涨幅超过10%。种种迹象显示，在苹果公司与阿里合作开发AI功能的利好消息预期下，阿里云概念股或迎来补涨良机。
与苹果AI合作预期引发阿里云概念爆发涨停潮
2 月 11 日，外媒《The Information》报道，苹果将与阿里巴巴合作，为中国的 iPhone 用户开发 AI 功能。
据了解，苹果自2023年起开始测试来自中国开发者的不同AI模型，最初曾与百度合作，但因进展未达预期而终止。此后，苹果又评估了腾讯、字节跳动、DeepSeek等多家公司的AI模型，最终选择了阿里巴巴。
该报道称，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能。苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国 AI 功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显著进展。
随后，根据《证券时报》的最新报道，2月13日，在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信回应阿里与苹果合作传闻，蔡崇信确认阿里与苹果合作！
阿里巴巴在AI领域的技术实力处于行业前列，其通义千问大模型在中文理解、多模态生成等方面表现优异。此外，阿里云作为中国最大的云服务提供商，在向企业销售AI服务方面也具备显著优势。此次合作，苹果将借助阿里的AI技术，为中国用户提供更贴合本土需求的AI功能，进一步提升其产品在中国市场的吸引力。
阿里云作为杭州当地最大的云服务商，目前，阿里云百炼平台、PAI Model Gallery均已支持DeepSeek-V3、DeepSeek-R1模型。阿里云可以为B端及C端客户提供接入DeepSeek的详细解决方案，用户覆盖广度和应用场景纵深都将得到极大提升。
值得注意的是，阿里巴巴此前刚刚发布了其最新的Qwen 2.5 Max模型。该模型在多个基准测试中，如Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench和GPQA-Diamond等，都展现出极具竞争力的成绩，并几乎全面超越了GPT-4o、DeepSeek-V3及Llama-3.1-405B。
2023年3月28日，阿里启动了“1+6+N”组织变革，此后阿里云以前所未有的强度投入AI技术研发和基础设施建设，以AI为中心，全面重构底层硬件、计算、存储、网络、数据库、大数据，并与AI场景有机适配、融合，加速模型的开发和应用。
2024年6月，苹果公司推出AI产品-Apple Intelligence。Apple Intelligence 一直在世界各地进行整个作系统的重大升级，并且该公司在每次更新时都在不断改进。然而，中国仍未在 iPhone 上收到苹果的 AI 功能，从长远来看，这可能会损害其销售。如今，随着苹果公司在国内已经选定了阿里巴巴合作模型，这样Apple Intelligence全球布局基本完成，阿里巴巴的模型也有望通过iPhone让更多人使用。
对于阿里来说，与苹果公司的合作将进一步提升其在AI领域的影响力和市场地位。阿里云的AI技术将通过苹果的设备触达更多用户，加速其AI技术的商业化落地。事实上，从今年春节开始deepseek唤醒推理放量需求，到如今苹果与阿里合作开发AI，隐含的均是云主线的回归，相信以阿里为代表的国内云和AI价值重估的逻辑将持续演绎。
因此，这也不难解释为何今天A股市场上的阿里云概念进入全面爆发的火力全开状态！从今天的涨幅榜上可以看到，阿里云概念股数据港（603881）、杭钢股份（600126）、梦网科技（002123）、博彦科技（002649）、浙文互联（600986）、视觉中国（000681）、中恒电气（002364）、康盛股份（002418）、居然智家（000785）、宁波建工（601789）、金桥信息（603918）、三江购物（601116）、用友网络（600588）、南威软件（603636）、依米康（300249）、雅达股份（430556）、弘信电子（300657）等多只品种股价封于涨停或涨幅超过10%（如下图）：
从上图可以看出，在阿里云概念持续上演涨停潮的大背景下，相关上市公司股价表现强势。
市场人士解析，宝新能源（000690）投资的杭州玳数科技有限公司（袋鼠云）是阿里云云原生核心授牌伙伴。因此，在阿里云概念持续上演涨停潮的背景下，宝新能源（000690）或具备一定的补涨空间。公开资料显示，袋鼠云隶属于杭州玳数科技有限公司品牌。杭州玳数科技成立于2016年，由一群前阿里巴巴资深技术人士共同创立。这些技术精英们带着阿里特有的文化基因和十余年的技术经验，投身于大数据和云计算的广阔天地中，致力于为企业、政府、金融机构等客户提供大数据智能整体解决方案。从成立之初，袋鼠云便明确了其发展方向：深耕DI（数据智能）领域，通过技术创新和服务升级，帮助企业挖掘数据潜力，实现数据价值的最大化。
袋鼠云 定位于数字化基础软件与应用服务商，运用云原生、大数据、数字孪生等技术，为企业及开发者提供数据开发及治理、数据分析与洞察、数字孪生等数字产品及解决方案支持，致力于为客户提供有价值的数据服务。
杭州玳数科技（袋鼠云）总部位于杭州，在北京、上海、深圳、武汉、成都、西安、南京、厦门、大连等地设有分支机构，是领先的数字化基础软件与应用服务商。基于Data+AI技术，公司提供大数据基础平台、大数据开发与治理、数字孪生和可观测运维等一站式大数据产品和服务，涵盖从数据采集、数据开发与治理、数据资产、数据安全、数据服务到数据分析与洞察、数据可视化等数据智能应用。
袋鼠云依托顶尖技术团队和丰富的业务场景，自主研发出多个数字化产品，包括AI驱动的大数据开发与治理平台“数栈”、大数据存储计算平台“EasyMR”、数字孪生融合渲染引擎“EasyTwin”和数字孪生可视化平台“EasyV”等，助力客户激发数据价值，实现业务数据化、数据价值化。截至目前，公司已成功服务了超5000家金融、先进制造、交通物流、水利水务、公共安全、文旅景区、高校教育等行业客户。
作为阿里云数加生态的重要合作伙伴，袋鼠云与阿里云在多个领域展开了深入合作。通过与阿里云云市场、合作伙伴事业部、数加平台、Aliware等部门的紧密合作，袋鼠云不断提升自身的技术实力和服务水平，同时也享受到了阿里云生态带来的红利。这种互利共赢的合作模式不仅促进了袋鼠云的快速发展，也为阿里云数加生态的繁荣贡献了一份力量。
袋鼠云服务团队在云端、数据库架构和业务连续性保障有深入的理解和十余年实践经验沉淀。凭借优秀的服务能力和高超的技术水平，袋鼠云旗下云掣科技于早在2020年就已经荣获阿里云云原生核心授牌伙伴。袋鼠云与阿里云将继续通力合作，共同为企业级用户提供快速可靠、个性化的云服务，保障业务的稳定运行。
作为行业内领先的全链路数字化技术与服务提供商，从成立以来，袋鼠云一直与阿里云保持着亲密的合作伙伴关系。袋鼠云凭借大数据开发与治理平台、数字孪生和可观测运维等技术能力，以及丰富的落地应用方案，2022年11月，被授予“阿里云产品生态伙伴合作攻坚”奖。
公开资料显示，宝新能源（000690）发起设立的中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）大手笔投资参股了杭州玳数科技有限公司。
从股权穿透图可以发现，宝新能源（000690）通过全资子公司广东宝新投资发展有限公司控股的新余市华邦投资管理中心（有限合伙），持有中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）10.22%股权。宝新能源（000690）不仅通过全资子公司广东宝新投资发展有限公司持有新余市华邦投资管理中心（有限合伙）54.23%股权，同时，宝新能源（000690）持有29.58%股权的深圳市东方富海投资管理股份有限公司，也持有新余市华邦投资管理中心（有限合伙）13.01%股权。总之，宝新能源（000690）投资的杭州玳数科技有限公司（袋鼠云）是阿里云云原生核心授牌伙伴。因此，在阿里云概念表现强势的背景下，后市宝新能源（000690）值得关注。
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