中金：升中国外运目标价至4.75港元维持“跑赢大市”评级

　　中金发布研报称，中国外运（00598）宣布已与买方MIC Industrial Investments 4 RSCLTD签署股份购买协议，以4.7亿美元出售路凯国际25%股权。交易完成后，中国外运将保留路凯国际20%的股权。维持“跑赢大市”评级，并将目标价上调10.5%至4.75港元。

　　该行指，在考虑预期投资收益、扣除出售路凯国际股权后的收益减少以及税务影响调整后，估计该交易可使中国外运的净利润增加13.5亿元人民币，相当于2025年盈利增长38%。考虑到资产出售正在进行中，该行维持2025年和2026年的盈利预测不变，估计2025年和2026年的盈利分别为35.6亿元和37亿元，意味着增长率分别为-9.2%和4%。

你可能想看：

里昂：升中国生物制药目标价至7港元维持“跑赢大市”评级

建银国际：升中广核矿业目标价至2.65港元重申“跑赢大市”评级

中金：升朝云集团目标价至3.65港元评级“跑赢大市”

建银国际：上调山东黄金目标价至27.3港元维持“跑赢大市”评级

里昂：降金山软件目标价至47.4港元维持“高确信跑赢大市”评级

建银国际：上调泡泡玛特目标价至288港元维持“跑赢大市”评级

建银国际：微降华润啤酒目标价至33.6港元维持“跑赢大市”评级

里昂：升新城发展目标价至2.92港元维持“跑赢大市”评级

麦格理：上调小米集团-W目标价至69.32港元重申“跑赢大市”评级

中信里昂：维持小米集团-W目标价69港元重申“跑赢大市”评级

里昂：维持康方生物目标价112.6港元评级“跑赢大市”