本报记者 龚梦泽
2024年，中国新能源汽车产业发展势如破竹。据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新数据显示，11月份我国新能源汽车产销量继续保持快速增长，分别完成156.6万辆和151.2万辆，再创历史新高。
从国内市场表现来看，今年前11个月，新能源汽车国内累计销量1012.1万辆，同比增长40.3%。从出口表现来看，前11个月，新能源汽车累计销量114.1万辆，同比增长4.5%。多项数据显示，作为强势崛起的一股新势力，新能源汽车市场规模不断扩大，产业发展势头迅猛，行业正在从政策支持转向市场驱动，迈入新发展阶段。
市场驱动 规模壮大
历史一刻，振奋人心。随着一辆国产SUV驶出生产线，10家新能源车企新车下线的视频同步播放……11月14日上午，2024年中国新能源汽车1000万辆达成活动在湖北武汉举行，中国新能源汽车产业迎来了历史性的突破，年度产量首次达成1000万辆。
“在全行业不断努力下，中国新能源汽车产业规模不断培育壮大，从2014年的年产7.8万辆，到2018年超过120万辆，再到2023年超过950万辆。短短十年，就实现了跨越式发展，跃入市场化、产业化、规模化发展的新阶段，标志着我国新能源汽车产业规模再上新台阶，迎来高质量发展新阶段，成为新质生产力的典型代表。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋向记者表示。
中汽协数据显示，11月份，国内汽车月度产销量再创历史新高，分别完成343.7万辆和331.6万辆，分别环比增长14.7%和8.6%，分别同比增长11.1%和11.7%。对比来看，从2024年8月份新能源汽车国内销量首次超过燃油车开始，国内市场新能源汽车销量占比连续四个月超过50%。可以说，2024年，我国新能源汽车跑出了“加速度”。
中汽协副秘书长陈士华表示，基于新能源汽车产销量的强劲增长，预计我国2024年全年汽车销量有望突破3100万辆。其中，新能源汽车销量有望超过1300万辆，这一数字较之前预测的1150万辆有较大幅度的上调。
中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳在接受《证券日报》记者采访时表示，我国的新能源汽车产业发展背后贯穿着两条主线：一是通过汽车动力从内燃机向电动机转变，解决国内石油供需矛盾，保障国家能源安全；二是通过新技术实现换道超车，促使我国在全球汽车产业生态系统中的排位更进一步。
浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司副总裁、首席品牌官宋兆桓对此持相同观点。他表示，从国家能源安全角度来讲，汽车的新能源化转型决定了我国能源安全最终能否顺利实现，推广新能源汽车成为促进我国社会能源结构转型、降低对外石油依赖、维护国家能源安全的重要途径。
“在产业发展初期，政策的引领发挥了巨大作用，是新能源汽车在新赛道实现赶超发展的关键。”张秀阳进一步表示，从政策支持向市场驱动过渡，从市场优势向产业优势转化，中国新能源汽车企业持续大手笔投入电池技术研发、基础设施和产业链等建设，让中国新能源汽车不仅在国内市场取得了显著成就，也使其在全球市场上展现出强大竞争力，实现了从“追随者”到“领航者”的华丽蜕变。
深度调整 去芜存菁
但不可忽视的是，当前国内新能源汽车市场正从增量竞争转向存量竞争，行业“马太效应”愈发显著，资源和市场份额持续向头部企业集中，竞争力较弱的车企正面临加速淘汰的风险。杭州极与越汽车科技有限公司的突然“停摆”，犹如一颗石子投入平静的湖面，激起层层涟漪。
“新能源汽车产业正步入深度重塑期，接下来行业洗牌会加速，集中度将越来越高。市场可能迅速出现一批百万辆级别企业和品牌，呈现出强者恒强，分化加剧的局面。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟向《证券日报》记者表示，新能源汽车行业过去以新能源整车、电池市场增量为主的发展特征也将改变，未来产业发展将以存量结构调整优化为主。
在张永伟看来，存量结构调整优化要从两方面着手，“一方面，传统燃油车企产能‘油改电’将是重点任务，在‘油改电’过程中，燃油车产能要盘活，不能‘只破不立’；另一方面，早期建设的部分电动汽车产能由于规模经济性不足，需进一步升级重组，小规模和经营不善的新能源车企将成为产业重组的主要对象。”
同时，上述趋势也将带动部分供应链环节发生变化。张永伟表示，过去两年，动力电池扩产一直处于高歌猛进状态，预计未来电池产能将迎来释放期，步入投资放缓、价格下行的轨道。同时，汽车芯片市场份额将快速向头部企业集中，行业随之迎来“淘汰赛”。
此外，存量结构的调整也会影响产业融资情况，届时，汽车资本市场将会产生新变化。“融资热度往往伴随着增量的调整，当产业进入存量结构调整阶段，融资环境不会太乐观。”张永伟表示，中国香港资本市场虽然已成为车企筹资的重要渠道，但融资规模较小。与之类似，国内头部车企与中东资本等海外资本的合作，总体呈现出单笔投资大、总量却不大的特点，难以给我国车企以强力支撑。
以“新”破“卷”
比销量上涨更令人欣慰的，是新技术、新产品、新模式的不断涌现。新能源汽车产业之所以由小到大、由弱变强，科技创新是关键变量。
当下，汽车产业已经进入了“摩尔时代”，12个月到18个月必须推出新的汽车产品投放市场，拼的是创新速度。如果说前几年汽车业的“内卷”更多停留在商业层面——看谁更会营销卖车、谁更舍得促销降价，那么现在则变成了“卷”竞争力——看谁更能高频创新、有效创新，这是汽车“摩尔时代”最重要的特征。
从技术创新的角度来看，新能源汽车融汇绿色能源、人工智能、互联网、大数据等多项变革技术，已成为众多新技术落地应用的重要载体。2024年，融合性新技术在电池、芯片、操作系统等领域持续实现突破，一些标志性技术密集应用在了新能源汽车上。
在动力电池方面，2024年，磷酸锰铁锂电池、46系大圆柱电池、混合固液电池等动力电池创新性技术进入兑现应用期，800V高压快充车型迎来放量。继麒麟电池、神行电池之后，宁德时代新能源科技股份有限公司又发布了“骁遥”超级增混电池和标准型号换电电池块。
芯片方面，国产芯片也已结出硕果，在功率芯片、MCU（微控制单元）、传感器芯片和存储芯片等领域基本实现了自主生产。
车载操作系统方面，国内无论是以“蔚小理”为代表的造车新势力，以比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）、吉利汽车集团有限公司（以下简称“吉利”）等为代表的传统车企，还是以华为技术有限公司（以下简称“华为”）、小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）等为代表的科技企业，纷纷投身于国产整车操作系统的开发。随着华为的HarmonyOS、上海蔚来汽车有限公司的SkyOS、小米的HyperOS、比亚迪的DiLink以及吉利的GKUI等竞相登场，展现出对智能网联汽车未来生态体系主导权的志在必得。
在张秀阳看来，“卷”是市场行为，是逆风而行；“新”则是战略行为，是向阳而生，两者的逻辑不同。对于我国新能源汽车产业来说，“卷”依然是企业的立身之本，要想拥有“卷”的资本则必须通过创新来支撑。
对此，国家智能制造专家委员会主任苏波表示，我国汽车产业要牢牢牵住科技创新这个“牛鼻子”，以科技创新引领产业创新，推动科技创新与产业创新深度融合，着力在产业转型升级和高质量发展的道路上，百尺竿头更进一步。
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