20CM的“人工智能主题ETF”来了。
12月16日，创业板人工智能ETF华宝（159363）上市，跟踪的是“创业板人工智能指数”，所有成份股都在创业板上市，每日涨跌幅限制是±20%。
这不仅是全市场首只创业板人工智能ETF，也是截至目前，全市场唯一一只20CM的人工智能ETF，简单介绍下~
01
顾名思义，
创业板人工智能指数，就是从创业板上市公司中筛选和人工智能相关的股票组成的一个指数。
指数编制规则是这样的：
1）剔除基本面有瑕疵、上市时间短、股价有异常波动的股票；
2）要求样本股的主营业务和人工智能相关；
3）对选出来的股票按最近半年“日均总市值”和“日均成交金额”进行排序，先剔除成交排名后10%的股票，然后按“日均总市值”从高到低排序，选排名前50的股票。
资料来源：国证指数公司
看行业分布，
主要集中在TMT行业，计算机占了38.1%的权重，通信占比32.4%，传媒占比14.7%，电子占比10%。
数据来源：Wind，截至2024年12月27日
看收益，
从2023年初人工智能爆发开始算，截至2024年12月27日，CS人工智（中证人工智能主题指数）涨了38.86%，科创AI（上证科创板人工智能指数）涨了56.17%，“创业板人工智能指数”则涨了120.61%，大幅领先。
有点相见恨晚的感觉，这么好的基金咋就不早点发，拍断大腿．．．
数据来源：Wind，截至2024年12月27日
为什么收益这么高呢？
看下十大重仓股，
新易盛、中际旭创、天孚通信，这轮AI行情中领头的三大光模块龙头（江湖人称“易中天”）合计占了指数19.72%的权重。
含“光”量如此之高，也难怪表现这么好了。
数据来源：Wind，截至2024年12月27日
同时，这也是一个产业链分布相对均衡的指数。
AI产业链分为上游的AI硬件、中游的AI软件、下游的AI应用。
把成份股按主题特征分类，AI硬件、AI软件、AI应用分别占“创业板人工智能指数”权重的37.18%、32.52%、30.32%，均衡布局，可以更好地参与AI行情。
数据来源：Wind，截至2024年11月30日
02
说到AI，最近的一个大新闻是“豆包”崛起。
据AI产品榜的统计，豆包已经是仅次于ChatGPT，月活全球排名第2的应用，连带着A股也出现了一波追逐豆包概念股的热潮。
资料来源：AI产品榜
体现在行情上，
最受益的AI应用涨幅最大，12月5日到11日，“万得AI应用概念指数”持续拉升，5个交易日内大涨10%，创历史新高。创业板人工智能指数权重中约30%属于AI应用，也跟着涨了不少，接近前期高点。
可以预期，这种情况今后出现的次数不会少。我看了机构的预期，2024-2028年，全球AI大模型市场规模将从280亿美元增长至1095亿美元，年均增长46.2%。
资料来源：浙商证券
国内大模型市场预期增速还要更快一些。
2024-2028年，市场规模将从216亿元增长至1179亿元，年均增长52.8%。
资料来源：浙商证券
借鉴之前新能源的产业浪潮，对于一个高速增长、大家一致预期会成为产业趋势的方向来说，大概率是惊喜不断。
何况AI比照新能源，不管是技术进步速度之快、还是行业天花板之高都有过之而无不及，注定了这是一个更有想象力的方向，这大概也是不少基金经理持续看好AI、拥抱AI的原因所在。
03
再说回“创业板人工智能ETF华宝（159363）”，
对于一个充满想象力的方向来说，资金会比较看重什么？
弹性。
这一幕在9月底到10月初的行情中被演绎得淋漓尽致，最开始资金关注大宽基，抢反弹，但随着市场成交活跃、波动加大，关注的重心就逐渐转向了20CM的创业板、科创板，以及30CM的北交所。
人性如此，对于高成长性的方向，弹性大的品种更容易受到资金的关注。这不，刚上市的创业板人工智能ETF华宝（159363）就受到了资金热捧，短短10个交易日内，平均换手率高达25%。（数据来源：Wind，统计区间：2024.12.16-2024.12.27）
回到基本面上，创业板人工智能指数实现了对AI产业链的全覆盖，AI硬件、AI软件、AI应用占的权重都在30%以上，相对均衡。从配置的角度来说，这也是参与AI行情的一个比较好的工具。
再者，华宝基金也是国内ETF、特别是科技类ETF领域的佼佼者，管理的权益类ETF规模超过800亿元，还曾率先布局全市场首只泛科技主题ETF——科技ETF（515000）。
ETF大厂+热门方向+20CM，看好人工智能的小伙伴可以关注下“创业板人工智能ETF华宝（159363）” ~~
注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。据沪深交易所数据统计，截至2024.12.20，华宝基金所管理的A股股票型ETF总规模达813.75亿元，位居行业排名前十。
数据来源：Wind，指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。上述基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的创业板人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者；基金管理人评估的科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对上述基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册，并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。上述基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
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