2024年，ETF市场迎来了爆发式增长，新发规模突破千亿大关，多款重量级产品相继上市，展现出强劲的发展势头。
业内专家指出，多个重点ETF的成功募集，反映出投资者对指数化投资需求的持续增长。以中证A500ETF和中证A50ETF系列产品为例，相关产品的陆续发行，不仅丰富了市场选择，也进一步巩固了ETF在市场中的地位。同时，红利主题ETF和特色跨境ETF的推出，满足了投资者多元化配置的需求，推动了ETF市场的繁荣发展。
展望未来，随着监管政策的支持和市场需求的不断提升，ETF市场有望继续保持良好的增长态势。基金公司将进一步优化产品结构，创新投资策略，力求为投资者提供更加丰富和高效的投资工具，助力市场的健康稳定发展。
ETF新发规模破千亿
重量级产品相继发行
以基金成立日口径计算，2024年ETF新发总规模达1217.31亿元。其中，规模最大的ETF为东财中证1~3年国债ETF，募集金额高达60亿元；紧随其后的是博时上证30年期国债ETF，规模为48.12亿元。全年新成立的ETF平均规模为7.2亿元，即使是规模最小的ETF，也成功募集了2.02亿元。
2024年，多款重量级ETF相继发行，并取得了理想的募集成绩。
首先，三批中证A500ETF陆续亮相。2024年9月5日，首批10只中证A500ETF迅速完成从产品上报到正式发售的全流程，并于9月10日正式上线。首批产品推出后，市场对中证A500指数的关注持续升温，相关ETF联接基金和指数基金发行也稳步推进。
2024年11月5日，第二批12只中证A500ETF正式发行，市场反映依然火爆。两批共22只中证A500ETF的首次募集规模约为462亿元。12月10日，来自9家基金公司的第三批中证A500ETF正式获批，使中证A500ETF的获批产品总数增至31只。
此外，10只中证A50ETF也在2024年陆续成立。其中，平安中证A50ETF、大成中证A50ETF和华泰柏瑞中证A50ETF的规模均达到20亿元，摩根中证A50ETF、银华中证A50ETF、华宝中证A50ETF等规模也超过10亿元。
2024年末，5只上证180ETF正式成立。其中，兴业上证180ETF、南方上证180ETF的募集规模较大，前者募集金额为12.67亿元，后者募集金额为12.63亿元。
红利主题ETF也是2024年发行的重点，共有18只红利ETF成功募集成立。其中，广发中证国新港股通央企红利ETF、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF、南方中证国新港股通央企红利ETF和泰康中证红利低波动ETF分别募集11.65亿元、11.25亿元、11.10亿元、9.01亿元。
2024年，一些特色产品也获得成功发行。例如，南方基金的南方东英沙特阿拉伯ETF、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF分别募集6.34亿元、5.90亿元。沙特ETF采用沪港互挂形式，通过投资互挂标的ETF，实现对富时沙特阿拉伯指数的紧密跟踪。
存量ETF超千只
总规模达3.7万亿元
截至2024年年底，以基金成立日口径计算，存量ETF总数达到1046只，较2023年底增加149只。具体来看，股票型ETF中，规模指数ETF、主题指数ETF和跨境ETF分别增加了57只、34只、31只。相比之下，债券型ETF仅增加了1只，而风格指数ETF、商品型ETF及货币型ETF则未有新增。
在规模方面，2024年年底存量ETF的总规模达到3.7万亿元，较2023年年底增长了1.7万亿元。其中，股票型ETF占比高达77.5%，其中规模指数ETF中占据58.7%的份额。此外，跨境ETF和主题指数ETF的占比分别为11.38%、11.26%。
从绝对净值来看，截至2024年12月31日，华泰柏瑞沪深300ETF的管理规模达到3596亿元，位居第一。易方达沪深300ETF为2463亿元，华夏沪深300ETF为1640亿元，华夏上证50ETF为1515亿元，嘉实沪深300ETF为1564亿元。
在规模变动方面，华泰柏瑞沪深300ETF全年份额增长了519亿份，位居首位。易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF和易方达上证科创板50ETF的份额增长也比较明显。
2024年，部分“巨无霸”ETF也在规模上实现了历史性的突破。以华泰柏瑞沪深300ETF为例，2024年3月12日，华泰柏瑞沪深300ETF规模突破2000亿元大关；9月24日，该ETF规模突破3000亿元，成为公募行业首只规模超过3000亿元的ETF；10月8日，华泰柏瑞沪深300ETF的最新管理规模超过4000亿元，创下历史新高。
行业持续创新
产品体系进一步丰富
中信证券研究所指出，在新“国九条”政策引领下，ETF配置展现出巨大的发展潜力。随着市场波动的加剧，ETF市场规模稳步提升。资金流向方面，“赎主动买ETF”逐渐成为长期趋势。自2021年以来，成长风格持续走弱，主动权益产品的超额收益转为负值，这进一步体现了ETF在投资性价比上的优势。
华泰证券研究所认为，中长期来看，ETF的费率仍有下行的趋势，头部公司凭借更强的规模效应和成本优势处于有利地位；而中小公司则可以在行业主题、Smart Beta（智能贝塔）和指数增强等领域进行差异化布局。自2024年7月公募佣金新规实施以来，ETF的首发销售与激励模式得到了重塑，买方投顾成为行业转型的新趋势，部分券商已经积极进行相关布局。
2024年下半年以来，ETF产品的推出速度显著加快，监管层持续为行业“开绿灯”。统计数据显示，自2024年9月以来，ETF基金从获批注册到发行公告的平均间隔时间大幅缩短。同时，证监会表示将继续推进市场、机构和产品的全方位制度性开放，支持推出更多跨境ETF产品。
展望未来，华泰证券研究所认为，跨境ETF产品的推出将进一步加大，产品体系将进一步丰富和完善。2024年11月7日，证监会副主席李明在上海证券交易所国际投资者大会上致辞，强调将坚定不移地推进资本市场对外开放。目前，中日、中新、深港、沪港等ETF互通机制已相继开通并顺利运行，累计推出了24只ETF互通产品。
（文章来源：证券时报）
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